В канун Рождества Фриц и Мари с нетерпением ожидают, когда их позовут к елке распаковывать подарки. Особенные надежды они возлагают на подарок от их крестного Дроссельмейера, который «всегда мастерил красивую, затейливую игрушку, над которой много трудился»
.
Среди подарков Мари находит «нарядных кукол, хорошенькую игрушечную посуду»
, а также нарядное шелковое платьице. Фриц также получает желаемое – великолепного гнедого коня и эскадрон гусар.
Дети любуются подарком Дроссельмейера – музыкальным замком «со множеством зеркальных окон и золотых башен»
и с танцующими фигурками.
Мари замечает, что под елкой лежит «замечательный человечек»
, призванный «аккуратно разгрызать твердые орехи»
. Девочка быстро привязывается к новой игрушке, которую очень быстро ломает шалун Фриц.
Перед сном дети укладывают свои чудесные игрушки в стеклянный шкаф. Неожиданно перед глазами изумленной Мари из-под пола появляются «семь мышиных голов в семи ярко сверкающих коронах»
– это Мышиный король, который намеревается атаковать стеклянный шкаф с игрушками.
Щелкунчик берет на себя командование армией Фрица. Битва между игрушками и мышами идет не на жизнь, а на смерть. Желая спасти милого Щелкунчика, Мари кидает в Мышиного короля свою туфельку. От сильного волнения девочка падает в обморок, не заметив, что ее рука порезана осколками разбитого стеклянного шкафа.
На следующее утро Мари с жаром принимается рассказывать о событиях прошлой ночи, но ей никто не верит. В результате «несколько дней ей пришлось лежать в постели и глотать лекарства»
.
Старый советник Дроссельмейер приходит навестить Мари и рассказывает ей сказку о твердом орехе.
С самого рождения принцесса Пирлипат поражала всех своей красотой – не было на свете девочки, прекраснее ее.
Однажды король просит приготовить его любимое лакомство – колбасы. Добрая королева поделилась с Мышильдой – королевой мышей – кусочком сала, но тут прибежала вся мышиная родня и вмиг уничтожила практически все сало.
Разгневанный король изгнал Мышильду и всех ее подданных из дворца, на что она пообещала непременно отомстить ему.